Beratung für Ihr Unternehmen

Beratung wie für uns selbst.

Wir begleiten Unternehmen mit einem ganzheitlichen Konzept aus Absicherung, Finanzierung, betrieblicher Vorsorge, Notfallplanung und professionellem Vermögensmanagement.

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Firmenberatung Bayern

Vertrauensvoll. Ganzheitlich. Ungebunden. Für Unternehmer, Gründer und mittelständische Betriebe.

Herausforderungen

Wobei Unternehmen heute Orientierung brauchen.

Fachkräftemangel, Inflation, Zinskosten und externe Einflussfaktoren erhöhen den Druck auf Unternehmensentscheidungen. Wir strukturieren die Themen und übersetzen sie in konkrete Maßnahmen.

Fachkräftemangel

Attraktive Arbeitgeberleistungen helfen, Mitarbeitende zu gewinnen, zu binden und als Unternehmen planbarer zu wachsen.

Inflation

Steigende Kosten machen Liquidität, Rücklagen, Vergütungsmodelle und Vermögensschutz für Unternehmen wichtiger denn je.

Zinskosten

Finanzierungen sollten verständlich, vergleichbar und passend zur Unternehmensstrategie aufgebaut sein.

Externe Einflüsse

Neue Vorgaben, Marktveränderungen und Risiken erfordern regelmäßige Prüfung bestehender Konzepte.

Leistungen

Alles aus einer Hand.

Unsere Beratung verbindet individuelle Lösungen mit einem ganzheitlichen Blick auf Ihr Unternehmen. Von Absicherung und Finanzierung bis Erbschaftsberatung, Notfallkonzept und Netto-Optimierung.

🛡️

Gewerbe-Sach-Absicherung

Schutz für betriebliche Risiken – vom kleinen Betrieb bis zum mittelständischen Unternehmen.

  • Betriebs- und Berufshaftpflicht
  • Elektronik, Maschinen, Gebäude
  • Rechtsschutz und Vermögensschutz
📈

Anlage von Firmengeldern

Strukturierter Investmentansatz für Liquidität, Steuerrücklagen und strategisches Firmenvermögen.

  • Analyse des Anlageziels
  • Rendite-Risiko-Abstimmung
  • Strategischer Aufbau von Steuerrücklagen
  • Regelmäßige Prüfung
€

Gewerbefinanzierung

Finanzierungslösungen für Wachstum, Investitionen, Liquidität und strategische Projekte.

  • Fördermittel und Bankdarlehen
  • Leasing, Factoring, Mietkauf
  • Finanzierungsvergleich
👥

Betriebliche Altersvorsorge

Mehr Mitarbeiterbindung durch intelligente Benefits und steuerlich attraktive Modelle.

  • Arbeitgeberkonzepte
  • Versorgungsordnung
  • Digitale Verwaltung
❤️

Betriebliche Krankenversicherung

Gesundheitsleistungen als moderner Benefit für Mitarbeiter und Wettbewerbsvorteil im Recruiting.

  • Budgettarife und Vorsorge
  • Zahn, Sehhilfe, Reise, Facharzt
  • Direkt erlebbare Mehrwerte
🔑

Geschäftsführerberatung

Persönliche Absicherung, Vermögensstruktur und Zukunftsplanung für Unternehmer und Geschäftsführer.

  • Private Vorsorge
  • Investmentfonds und AIF
🏛️

Erbschaftsberatung

Strukturierte Vorbereitung für Vermögensübertragung, Unternehmensnachfolge und familiäre Planung.

  • Nachfolge sinnvoll vorbereiten
  • Vermögen geordnet übertragen
  • Unternehmerische Kontinuität sichern
🚨

Notfallkonzept & Key-Person

Absicherung wichtiger Schlüsselpositionen und klare Abläufe für den Ernstfall.

  • Key-Person-Absicherung
  • Arbeitskraftschutz für hohe Positionen
  • Notfallplan für Unternehmen
💶

Krankenkassenwechsel

Gezielte Wechselaktionen für die Belegschaft – mit spürbarem Netto-Effekt für Unternehmer, Angestellte und das Unternehmen.

  • Mehr Netto vom Brutto für Unternehmer und Angestellte
  • PKV-Wechseloptionen prüfen
  • Weniger Lohnnebenkosten für das Unternehmen
Beratungsphilosophie

Individuell, ganzheitlich und nachhaltig.

Jedes Unternehmen ist anders. Deshalb betrachten wir nicht nur einzelne Produkte, sondern die gesamte Situation: Risiken, Finanzierung, Mitarbeiter, Vermögen und Zukunftsziele.

✓
Individuelle Lösungen
Passend zu Unternehmensgröße, Branche, Liquidität und Zielsetzung.
✓
Investmentbasierter Beratungsansatz
Strategisch investieren statt Kapital ungenutzt liegen lassen.
✓
Nachhaltige Produktauswahl
Konzept statt Schnelllösung – mit laufender Betreuung.
UnverbindlichErsttermin und Analyse sind kostenfrei und dienen der Orientierung.
GanzheitlichVersicherung, Finanzierung und Vermögensaufbau werden gemeinsam gedacht.
UngebundenVergleich verschiedener Gesellschaften und Auswahl nach Bedarf.
VertrauensvollLangfristige Begleitung statt einmaliger Produktabschluss.
Ablauf

In drei Schritten zum passenden Konzept.

Vom ersten Kennenlernen bis zur laufenden Betreuung: Wir machen Beratung planbar, transparent und unternehmerisch verständlich.

Terminanfrage

Sie wählen Ihren bevorzugten Termin und senden uns die wichtigsten Eckdaten.

Analyse & Beratungsgespräch

In einem gemeinsamen Termin erfassen wir Ihre Situation, prüfen bestehende Themen und zeigen konkrete Handlungsempfehlungen.

Kontinuierliche Betreuung

Das Konzept wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf an Ihr Unternehmen angepasst.

Produktpartner

Wir arbeiten mit den besten Gesellschaften.

Eine kleine Auswahl aus unseren Gesellschaften:

Allianz AXA HDI Swiss Life Zurich BlackRock J.P. Morgan Morgan Stanley DWS Vontobel ARAG Sparkasse KfW Deutsche Bank DKB Continentale
Team

Ihr persönlicher Ansprechpartner.

Sie haben einen festen Ansprechpartner – mit Zugriff auf ein starkes Spezialisten-Netzwerk für die einzelnen Fachbereiche.

TH

Thomas Habedank

Fachmann für Geschäftskundenberatung nach DIN-Norm 77325

Thomas Habedank ist Ihr Ansprechpartner. Im Hintergrund steht ein Team aus zehn Spezialisten aus ganz Bayern – je nach Thema aus den Bereichen Absicherung, Finanzierung, Vorsorge, Investment und Unternehmenskonzepte.

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